ברק פיננסים מקימות חברת בת אב-גד

"אב-גד בעיר" תקלוט בשלב הראשון 24 פרויקטים שמקדמת אב-גד, ברק פיננסים, בניהולם של קובי גרדי ויוסי ברק צפויה להזרים לחברה החדשה כ-49 מיליון שקל בהתאם להתקדמות הפרויקטים ואבני הדרך שנקבעו.

 

בנוסף תשלם ברק פיננסים לאב-גד בעיר כ- 4 מיליון ₪ בגין השתתפותה בחלק היחסי בהוצאות קידום הפרוייקטים שהוציאה אב-גד, בעקבות העסקה אב-גד צפויה אב-גד החזקות לרשום תוספת להון לפני מס של כ- 49 מיליון שקל בגין ההשקעה והקצאת המניות.

 

המהלך מצטרף לעסקה שחתמה לאחרונה אב-גד עם אמריקה ישראל, במסגרתה נכנסה האחרונה כשותפה בשיעור של 49% בפרויקט קריניצי ברמת גן בתמורה של כ-21 מיליון שקל.

 

עו"ד ראם רצון מנכ"ל אב-גד הקמת 'אב-גד בעיר' היא שלב נוסף בהתפתחות האסטרטגית של אב-גד."אנחנו מקימים יחד עם ברק פיננסים פלטפורמה ייעודית לקידום ותכנון פרויקטים של ההתחדשות בניינית קטנים ובינוניים, בלב אזורי הביקוש וברווחיות גבוהה, שמועד עלייתם לקרקע קרוב יחסית, בזמן שאב-גד תוכל להתמקד בפרויקטים גדולים של מתחמי פינוי בינוי ברחבי הארץ. בדרך זו אב-גד מחזקת את ההון העצמי של החברה ותייצר מקורות להמשך הצמיחה".

 

"השותפות עם ברק פיננסים מצטרפת ליצירת שותפויות קודמות עליהן דיווחה אב-גד עם  אמריקה ישראל (בפרויקט קריניצי ר"ג) ועם חברת שפונדר פדלון (בפרויקט אלי כהן בתל מונד), כחלק מסדרת מהלכים ארוכי טווח של אב-גד, שנועדו להמשיך ולחזק את בסיס ההון העצמי של החברה. מצאנו בברק פיננסים, שותפים מתאימים לפיתוח הפעילות בראייה ארוכת טווח של השקעה בייזום נדל"ן בהתחדשות עירונית והחיבור בין היכולות הפיננסיות של הקבוצה לבין צבר הפרויקטים של אב-גד והיכולות שלנו בתחום התכנון והביצוע יוצרים בסיס משמעותי לצמיחה של 'אב-גד בעיר', מתוך כוונה ואפשרות של הוספת פרויקטים נוספים בעתיד לפעילותה."

 

יוסי ברק וקובי גרדי, מייסדי קבוצת ברק פיננסים: "הקמת אב-גד בעיר היא צעד נוסף באסטרטגיה של קבוצת ברק פיננסים להרחיב ולגוון את פעילותה תוך העמקת הנוכחות בשוק הנדל״ן המקומי. אנו רואים בתחום ההתחדשות העירונית מנוע צמיחה משמעותי בשוק ובטוחים כי שילוב בין היכולות, הניסיון וההון של קבוצת ברק פיננסים לבין יכולות הביצוע והניסיון של אב-גד יאפשר לייצר ערך ולממש הזדמנויות בשוק.

 

"אב-גד בעיר תתמקד בפרויקטים קטנים ובינוניים בלב אזורי הביקוש, מודל המאפשר להתמקד בפרויקטים בעלי פוטנציאל משמעותי ולפעול במבנה המאפשר קצב ביצוע ומימוש מהיר יחסית.

 

הבחירה באב-גד כשותפה למהלך הייתה עבורנו טבעית, נוכח הניסיון והמוניטין שצברה החברה בשוק ההתחדשות העירונית, ולאחר שביססה בשנים האחרונות את מעמדה כאחת החברות הבולטות בתחום, עם אלפי דיירים ופרויקטים ברחבי הארץ. אנו מאמינים כי השותפות בין שתי הקבוצות יוצרת בסיס חזק להרחבת הפעילות ולבניית זרוע נדל״ן משמעותית לאורך זמן."

 

אב-גד החזקות,  העוסקת בייזום ובנייה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, הודיעה היום (יום ד') על הקמת חברה בת חדשה - אב-גד בעיר, שתוחזק בשותפות עם קבוצת ברק פיננסים ותתמקד בייזום וקידום פרוייקטים של התחדשות בניינית, בפרוייקטים קטנים ובינוניים, בתחום ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש. החברה המשותפת תוחזק בשיעור של 51% על ידי אב-גד ו-49% על ידי ברק פיננסים.

 

כנגד החזקה של 49% בחברה המשותפת, צפויה ברק פיננסים להזרים כ- 49 מיליון שקל, בהתאם להתקדמות הפרויקטים ולעמידה באבני דרך שייקבעו ביחס לכל פרויקט. בעקבות העסקה צפוייה אב-גד לרשום תוספת הון של כ- 49 מיליון ₪. בנוסף, תשלם ברק פיננסים לאב-גד בעיר כ- 4 מיליון ₪ השתתפותה בגין חלקה היחסי בהוצאות לקידום הפרוייקטים עד ליום 30 ביוני 2026.

 

העסקה מהווה נדבך נוסף בסדרת מהלכים ארוכי טווח שמיישמת אב-גד להצפת ערך מצבר הפרויקטים באמצעות הכנסת שותפים אסטרטגיים בעלי איתנות פיננסית. המהלך מאפשר לחברה לממש חלק מהערך שנוצר בפרויקטים כבר בשלבים מוקדמים, לחזק את ההון העצמי ולייצר מקורות להמשך קידום הצבר, תוך שמירה על השליטה בפעילות ועל חלקה ברווחים העתידיים. המהלך מצטרף לעסקה שחתמה אב-גד לאחרונה עם אמריקה ישראל בפרויקט קריניצי ברמת גן ולמהלך קודם עם שפונדר-פדלון בפרויקט אלי כהן בתל מונד.

 

במסגרת העסקה,  בשלב הראשון צפויה אב-גד להעביר לחברה המשותפת 24 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית הבניינית, המצויים בשלבי קידום שונים לקראת היתר בנייה, ובהם פרויקטים שכבר הושג בהם הרוב הדרוש של בעלי הדירות וכן פרויקטים נוספים הנמצאים בסמוך להשגת הרוב הדרוש, במו"מ ובחתימות.

 

בכפוף לאישור הדירקטוריון, יכהנו כמנכ"לים משותפים בחברה החדשה שי מימוני, המכהן כיום כמנכ"ל ברק נופך התחדשות עירונית, זרוע הנדל"ן של ברק פיננסים, ומצד אב-גד בכוונת החברה לפעול למינויו של עודד רצון, המכהן כיום כמהנדס הראשי של החברה, והמינוי יהיה כפוף לאישור האורגנים המוסמכים של אב-גד החזקות על פי דין.

 

"אב-גד בעיר" צפויה למקד את פעילותה בפרויקטים של התחדשות בניינית קטנים ובינוניים באזורי ביקוש, המאופיינים כ"א בנפרד בהיקפים כלכליים קטנים יחסית ובמחזורי מימוש קצרים יותר. כלל פעילויות הייזום, התכנון, הרישוי, השיווק, קשרי הדיירים והביצוע של הפרויקטים ינוהלו באמצעות קבוצת אב-גד. בהסכם השותפות נקבע כי הצדדים יוכלו לבחון בעתיד צירוף פרויקטים נוספים לחברה המשותפת, בהתאם לקריטריונים שייקבעו ביניהם ואולם נשמרת לכל צד אפשרות גם להמשך קידום פרויקטים באופן עצמאי שלא דרך השותפות.

 

קבוצת ברק פיננסים היא בית לניהול הון וצמיחה פיננסית, הפועל בעולמות הנדל״ן, ההשקעות והמימון ומחבר ביניהם תחת קורת גג אחת.

 

בשנים האחרונות הפך תחום הנדל״ן למנוע צמיחה מרכזי בקבוצה. באמצעות קרן נדלהון, פיתחה ברק פיננסים פעילות המחברת בין הון פרטי לבין השקעות ומימון בעסקאות המגובות בנכסי נדל״ן ובבטוחות. התפתחות הפעילות והניסיון שנצבר באמצעות נדלהון, לצד ניהול אלפי יחידות דיור בפרויקטים ברחבי גוש דן, חיזקו את מעמדה ויכולותיה של הקבוצה בעולם הנדל״ן.

 

ההשקעה בהיקף של כ- 49 מיליון ש״ח באב־גד בעיר מבטאת את השלב הבא באסטרטגיית הצמיחה של ברק פיננסים הרחבת הפעילות מעולמות ההון, ההשקעות והמימון גם לעולמות הייזום והביצוע, באמצעות חיבור לחברת נדל"ן בעלת פעילות וצבר פרויקטים משמעותי.

 

החיבור בין ברק פיננסים לאב־גד מייצר המשכיות טבעית למודל שהתפתח בקבוצה: מהון ומשקיעים, דרך מימון ונדל״ן, ועד לייזום וביצוע. בכך מבקשת הקבוצה להרחיב את שרשרת הערך שלה ולהמשיך לבנות מנועי צמיחה המבוססים על החיבור בין העולם הפיננסי לעולם הנדל״ן.

 

ברק פיננסים פועלת למעלה מ־13 שנה ומלווה עשרות אלפי לקוחות ואלפי משקיעים, לצד פעילות בתחומי ההשקעות, הביטוח, הפרישה, המשכנתאות והמימון.

 

אב-גד החזקות הינה חברת ייזום ובנייה למגורים וביצוע עצמי, המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית ופועלת באזורי ביקוש. החברה נוסדה בשנת 2009 על ידי אל"מ (מיל') מיכאל רצון, יו"ר החברה, ובניהולו של עו"ד ראם רצון. לאב-גד צבר משמעותי של יחידות דיור בשלבי ביצוע, תכנון וקידום, והיא ממשיכה להרחיב את פעילותה בערים מרכזיות ברחבי הארץ.

 

מאז הקמתה ועד היום השלימה ומסרה החברה (לרבות באמצעות חברות בנות של החברה) כ- 725 יחידות דיור ב- 23 פרויקטים שונים ברחבי הארץ. כיום לחברה צבר יח"ד בשלבי ביצוע, תכנון, עתודות ואחר, בסך של כ-  33,554 יח"ד לרבות 1,059 יח"ד שבביצוע ו-  1,541 יח"ד שיכנסו לביצוע במהלך 12 החודשים הקרובים.